搜索右侧

国内咖啡豆产量趋于稳定 冷萃咖啡品类比例大幅提升

2021-06-04 09:19:12来源:前瞻产业研究院 阅读量:5850

分享
导读:相较于2017年以前,我国消费者消费美式/冷萃和摩卡咖啡品类的比例大幅提升,特别是美式/冷萃咖啡,消费比例由24%提升至49%,一定程度上说明该类咖啡的消费潜力是较大的。
  【食品机械设备网 市场分析】咖啡(coffee),是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料,其与可可、茶同为世界三大饮料。从咖啡行业产业链上下游来看,咖啡行业上游主要涉及咖啡豆种植、采摘和咖啡机的供应;中游主要是咖啡豆的加工;而下游即咖啡的流通,不同类型咖啡的流通/销售渠道又有所区别。
 
  在上游领域,咖啡加工商一般有两种咖啡豆采购方式,一种是直接向种植基地采购,另一种是向生豆贸易商采购。在我国,云南省是国内非常大的咖啡种植省份,而生豆的贸易商主要全球性企业,包括日本UCC、法国路易达孚和日本三井物产集团。在咖啡机生产商中,大型、专业型咖啡机市场由国外企业占领,代表性企业有瑞士雪莱(Schaerer)、瑞士弗兰克(Franke)、意大利诺瓦(NUOVA)等,国内咖啡机生产企业主要以家用咖啡机的生产为主,代表性企业有广东美的卡菲、新宝股份、小熊电器、广州大正集团等。
 
  在中游环节,按咖啡细分市场的参与者类型来看,现磨咖啡的代表性品牌有星巴克、瑞幸、太平洋咖啡、Costa等;而即饮咖啡市场的代表品牌有雀巢、星巴克、UCC、农夫山泉炭仌等;在速溶咖啡市场中,参与者类型众多,呈现磨咖啡、即饮咖啡和新势力品牌共竞争的局面。
 
  在下游流通市场,流通渠道可分为连锁咖啡店、便利店和其他线上、线下渠道。其中,连锁咖啡店、便利店是现磨咖啡的主要消费渠道;而即饮咖啡、速溶咖啡则通过商超、商铺、电商平台等渠道销售。
 
  咖啡产业链上游分析
 
  ——国内咖啡豆产量趋于稳定
 
  据农业农村部统计,自2010年起,全国咖啡种植面积逐年增长,至2014年种植规模达到非常大,此后呈下降趋势。
 
  2018年,全国咖啡总面积184.05万亩,同比增长2.35%,其中收获面积141.24万亩(9.42万公顷),居全球第21位,其中云南咖啡面积占全国的99.22%,海南占0.37%,四川占0.16%,广东、广西、福建、贵州、西藏等仅有少量种植尚未纳入统计。
 
  据农业农村部统计,自2010年起,全国咖啡豆产量逐年增长,其中2016年总产量达最高16.03万吨,随后逐年呈下降趋势。
 
  2018年全国咖啡豆总产量13.79万吨,居全球第13位,产量较上年减少6.35%,其中云南产量占全国产量的99.55%,海南占0.40%,四川占0.15%,广东、广西、福建、贵州、西藏等省区咖啡产量较少未纳入统计。
 
  2020年,云南省的咖啡豆产量为13.51万吨,前瞻以云南省咖啡豆产量占全国产量的比重(99.55%)进行测算,2020年,全国咖啡豆产量约为13.65万吨。
 
  ——2021年1月以来生咖啡豆价格小幅回升
 
  从生咖啡豆的交易价格来看,根据云南国际咖啡交易中心的数据显示,2021年1月以来,我国生咖啡豆订单价格有小幅上涨;至5月,P1(优质一级)、P2(优质二级)、C1(商业一级)等级的咖啡豆订单价格维持在20-25元/千克之间,C2(商业二级)的价格为18元/千克。
 
  咖啡产业链中游分析
 
  ——中国咖啡产量约12万吨/年、进口量总体下降
 
  据美国农业部(USDA)于2020年6月底发布的《全球咖啡市场与贸易》,2019/2020咖啡年度中国咖啡产量1900千包,每包为60KG,约计11.4万吨,同比减少5%;2020/2021咖啡年度中国咖啡产量2000千包,同比增加5.3%,约计12万吨。
 
  同时,在进口量方面,据美国农业部(USDA)公布的数据显示,2016年以来,我国咖啡进口量总体下降;2020/2021咖啡年度中国咖啡进口量为2850千包,约17.1万吨。
 
  ——中国咖啡消费量总体增长、一二线城市消费者已养成咖啡饮用习惯
 
  据美国农业部(USDA)统计,2015年以来,我国咖啡消费量总体增长;2019/2020咖啡年度中国咖啡消费量为3350千包,约19.50万吨(人均15杯/年),同比增加4.8%;2020/2021咖啡年度中国咖啡消费量20.1万吨。
 
  同时,从地区消费潜力来看,根据德勤于2021年4月发布的调研数据显示,我国一线城市、二线城市消费者已养成咖啡饮用习惯,特别是在一线城市中,由于生活节奏较快,消费者已将咖啡视为“日常饮品”,人均消费量达326杯/年。
 
  ——速溶咖啡市场增长放缓、“精品速溶”成功杀入赛道
 
  1989年雀巢集团在中国推出“1+2”速溶咖啡,也被认为是现代中国咖啡市场发展的开始,长期以来,速溶咖啡在中国咖啡市场中都占据着主导地位,2018年,速溶咖啡市场占国内整体市场的比重达71.8%。然而,随着现磨咖啡、即饮咖啡的发展,以及居民消费升级趋势显现,原以“方便”、“平价”著称的速溶咖啡市场增长趋缓,据Mintel英敏特公布的数据显示,2019年以后,中国速溶咖啡市场规模增速将下降至4%左右。
 
  然而,近年来国内速溶咖啡市场上涌现了一批“精品速溶”咖啡品牌,靠着“精品”卖点,以便携小包装杀入赛道,在精品和便携之间实现差异化竞争,最终获得了市场追捧。
 
  以网红品牌-三顿半为例,2015年,三顿半品牌成立;2019年,三顿半在天猫双十一时登顶咖啡类目前位;2020年天猫618期间,三顿半力压雀巢、星巴克两大巨头,跃居天猫618冲调大类销量前列。
 
  ——“现磨形式”不断创新、新一线城市咖啡馆数量最多
 
  现磨咖啡在中国市场的起步是源于1998年星巴克的入驻,此后,中国现磨咖啡市场不断发展、咖啡文化也被逐渐普及;2016-2017年,以瑞幸、连咖啡为代表的“新零售”咖啡,融合“自提+外卖”的消费模式,使国内现磨咖啡市场格局发生了变化;同时,在“快咖啡”消费趋势下,近年来,国内连锁便利店也开始涉足现磨咖啡,例如全家的澎湃咖啡、711咖啡等。
 
  根据德勤公布的数据显示,截至2020年末,全国共有10.8万家咖啡馆,其中有3.17万家分布在新一线城市,占比为29%。
 
  德勤图表12:截至2020年中国咖啡馆数量分布情况(单位:家)
 
  同时,在各代表性品牌的门店数据来看,2020年末,星巴克在中国现磨咖啡市场的门店数量最多,达4200家;其次是瑞幸,门店数量在3900家左右。
 
  ——即饮赛道“跨界者”多、市场集中度较高
 
  即饮咖啡发展时间较短,但相较速溶咖啡更便于携带,较咖啡厅资产更轻、运营成本更低,加之咖啡在书店、电影院、商店等场景的融入,近年来,即饮咖啡市场呈快速增长趋势。据中国食品网公布的数据显示,2021年,中国即饮咖啡市场将达149亿元,到2022年,全球即饮咖啡市场增速将超过瓶装水和软饮料。
 
  即饮咖啡市场的扩容吸引力了众多咖啡品牌、软饮料品牌和饮用水品牌的“跨界”。例如,可口可乐以51亿美元收购COSTA,2020年在中国推出的前列款即饮咖啡;蒙牛、伊利分别于2019年推出了即饮咖啡产品;农夫山泉推出的炭仌系列,在市场上也火热了一波。
 
  目前,线上平台是即饮咖啡的主要销售渠道。数据显示,2021年2-4月,淘宝、天猫平台上的即饮咖啡销量集中度较高,市场份额前4的品牌合计在70%以上。
 
  咖啡产业链下游分析
 
  ——线下:咖啡馆连锁化率较低
 
  咖啡的线下销售渠道主要包括咖啡馆、便利店和商超,其中咖啡馆仍是国内市场中不可或缺的线下渠道。数据显示,2020年,我国咖啡馆的连锁化率较低,不足13%;而独立运营的咖啡馆数量达9.44万家,占比约87.0%
 
  ——线上:消费方式多样化
 
  伴随着电商产业的发展,线上电商平台也成为了消费者购买咖啡的主要渠道。消费者通过线上购买咖啡的渠道可细分为综合电商平台、微信小程序、品牌咖啡自营APP、外卖平台等等。
 
  咖啡产业发展趋势分析
 
  ——消费者愈发爱喝美式/冷萃咖啡
 
  一方面,从咖啡的消费品类来看,以现磨咖啡为例,数据显示,相较于2017年以前,我国消费者消费美式/冷萃和摩卡咖啡品类的比例大幅提升,特别是美式/冷萃咖啡,消费比例由24%提升至49%,一定程度上说明该类咖啡的消费潜力是较大的。
 
  ——“石油咖啡”市场值得期待
 
  “石油咖啡”,即以“加油站+咖啡”的模式售卖咖啡。据易捷咖啡的数据显示,国外成熟市场加油站利润有50%以上来自非油品业务,在一些发达国家,加油站便利店咖啡几乎成为一种标配。借鉴近年来便利店咖啡在中国迅速发展的趋势,未来“石油咖啡”或将大有所为。
 
  而在2019年,中国市场上诞生了首个“石油咖啡”品牌-易捷咖啡,该品牌是中石化推出的自有咖啡品牌;2020年12月,中石化易捷宣布与互联网咖啡品牌“连咖啡”成立合资公司,主营加油站便利店咖啡业务。易捷咖啡打造了三种不同定位的系列产品,即92#(黑白咖啡)、95#(时尚特饮)、98#(精品系列),与中石化加油站场景契合。

我要评论

文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

版权与免责声明:凡本网注明“来源:食品机械设备网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-食品机械设备网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:食品机械设备网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

本网转载并注明自其它来源(非食品机械设备网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。

如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

  • 易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司





  • 爱采购


图说食机 更多

旗下子站

食品包装机械网食品肉类加工网食品饮料机械网 休闲食品设备网食品米面机械网食品烘焙设备网 食品果蔬机械网食品制冷设备网食品干燥设备网 水处理设备网食品输送设备网油炸设备网豆制品设备网炊事设备网糕点设备网屠宰机械网

食品机械微门户

关于我们|本站服务|会员服务|企业建站|旗下网站|友情链接|诚聘英才|产品分类浏览|产品sitemap|频道专场列表

食品机械设备网 - 食品机械行业网络服务平台

Copyright 2021 foodjx.comAll Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师

客服热线:0571-87759911加盟热线:0571-87858616展会合作:0571-87759655

客服部:编辑部:合作部:市场部: