公司股价平安边沿充沛。FKM系列空气绝缘封闭型母线槽考虑到中兴明年国内系统设备的份额和毛利率双双提升，对明年业绩更有信心。以及市场开始逐步进入收获期，对公司明年的业绩更有信！失望的情景假设下（表2中兴明年的业绩也有1.13元，FKM系列空气绝缘封闭型母线槽对应目前PE仅为15倍左右。考虑到四季度国内业务收入的确认，以及LTE建设的临时机遇，认为中兴目前股价是非常好的买点。FKM系列空气绝缘封闭型母线槽公司股价催化剂包括：4G订单的突破、十二五通信产业规划的出台等等。

有望给中兴带来*和毛利率的双升。FKM系列空气绝缘封闭型母线槽从*来看，资本开支的结构性变化。FKM系列空气绝缘封闭型母线槽中兴在移动G网的份额相对较低（10%不到移动TD网、电信和联通的份额相对较高（分不同制式，15%-30%左右）资本开支的结构性变化有望使得中兴攫取更大的*。从毛利率角度说，根据我测算，FKM系列空气绝缘封闭型母线槽中兴TD业务的毛利率较高FKM系列空气绝缘封闭型母线槽，40%以上，高于37-38%左右的国内系统设备平均毛利率。有望给中兴带来*和毛利率的双升。

中兴将获取更大的*。FKM系列空气绝缘封闭型母线槽中移动G网向TD网投资的转移，从2G3G4G随着运营商网路演进的进程。中兴获得了更大的*FKM系列空气绝缘封闭型母线槽，说明运营商网络向3G演进对中兴的战略性机遇。进一步说，随着运营商网络向4G演进，中兴将面临更大的市场机遇，FKM系列空气绝缘封闭型母线槽中兴在LTE上的技术积累深厚，占TDLTE基本的7%LTE商用网及实验网的*21%有望充分享受到4G投资带来的新一轮行业景气周期，LTE建设是中兴面临的临时发展机遇。

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